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东南亚光伏变局下,马来西亚或成战略突围点

全球光伏贸易格局正经历剧烈震荡。美国对中国产光伏组件双反始于 2012 年并延续至今,中国光伏企业直接出口美国的路径几近中断。这一背景下,东南亚四国成为向美国输送光伏组件的关键跳板。然而,随着美国对东南亚四国(柬埔寨、马来西亚、泰国、越南)光伏产品加征反倾销税和反补贴税,反补贴税在 14.64% 至 3403.96% 之间,具体取决于企业和国家。四国间的税率差异显著——马来西亚凭借相对较低的关税和成熟的产业链配套,成为当前最具成本优势的出口枢纽。与此同时,中国光伏企业如已在马来西亚布局产能,或正为其在变局中赢得主动权。

美国关税政策重塑东南亚光伏竞争格局

美国商务部对东南亚四国的 " 双反 " 调查终裁结果,标志着全球光伏贸易壁垒的进一步升级。根据媒体披露,在东南亚四国中,马来西亚的综合税率处于较低水平。相比之下,其他三国因企业税率差异和政策不确定性,出口成本波动更大。这一政策直接推高了美国市场的光伏组件价格。

美国本土供应链的脆弱性加剧了这一矛盾。截至 2025 年第一季度,美国组件产能虽达 50.5GW,但电池产能仅 2.3GW,缺口高达 37GW。InfoLink 分析指出,短期内美国仍需依赖东南亚产能,尤其是印尼、老挝等未被加征高关税的国家。但受制于当地电池产能不足,部分订单可能仍需转向马来西亚等税率较高但产能稳定的地区。

马来西亚:东南亚四国中的 " 最优解 "

在东南亚四国中,马来西亚的竞争优势体现在税率、产业链和政策环境的综合优势上。综合税率低于越南、柬埔寨等国,为企业保留了更多利润空间。此外,马来西亚的光伏制造基础较为完整,劳动力成本与物流效率在东南亚处于前列。政策层面,相较于泰国、越南频繁调整的贸易政策,马来西亚的投资环境更为稳定,吸引了包括东方日升在内的企业在此布局。中国光伏行业协会数据显示,2024 年东南亚组件成本虽高于中国内地,但仍远低于美国本土成,进一步凸显了马来西亚作为平衡关税与成本的关键作用。

美国本土建厂:理想与现实的差距

尽管美国政府试图通过高关税倒逼制造业回流,但本土建厂成本高企让这一目标难以实现。有分析师表示,美国当前电池生产成本约为中国的 2 至 3 倍,当所谓 " 对等关税 " 实施后,供应链成本将继续增加,当地光伏电站开发收益将受到非常大的挑战。中信证券指出,美国对光伏供应链的进口依赖将从组件部分转移至硅片、电池及上中游辅材等环节,供应链短板使其短期内难以摆脱进口依赖。若高关税持续,美国可能陷入 " 高成本 - 低需求 - 投资萎缩 " 的恶性循环。

变局中的韧性逻辑

当前东南亚光伏变局中,马来西亚凭借税率、成本和产业链优势,成为美国光伏电站运营商进口组件的首选。长期来看,光伏行业技术周期与贸易壁垒并存,具备技术储备和柔性供应链的企业,方能穿越周期波动,如国内的东方日升等企业。在这一轮洗牌中,抢占有利位置者,或将在全球能源转型的浪潮中占据先机。

来源:电鳗快报

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  • 67c66a77df7dc LV13 路人
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    4-29 14:52 · 柬埔寨
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  • 柬巴基印度印尼 LV10 柬埔寨中将
    3楼
    你跑得快的快人家的嘴皮子,。。。呵呵。。就卡你了
    4-29 15:38 · 柬埔寨
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  • Fxm1030 LV12 柬埔寨参谋
    4楼
    重点介绍
    4-30 00:14 · 澳大利亚
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  • A000000王中王 LV14 柬埔寨贵族
    5楼
    新能源产业发展
    4-30 08:16 · 柬埔寨
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  • 青松(柬埔寨) LV16 柬埔寨公爵
    6楼
    另寻出路
    5-1 10:33 · 柬埔寨
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    杨靖

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