如果不是代工客户要求，哈尔斯可能永远不会在泰国建造一座工厂。哈尔斯是一家总部位于浙江永康，设计制造杯壶的上市公司。哈尔斯建立了自有品牌，但代工海外品牌是其收入主要来源。“客户非常明确对我们提出了多国采购的需求”，哈尔斯总裁吴子富近期对第一财经记者说。中美贸易摩擦之后，类似哈尔斯的情况并不鲜见，国内企业纷纷投资东南亚。不过东南亚低成本的预期并没有兑现。虽然泰国、越南等地的工人薪资较国内低，但企业的整体成本却更高了。永康是中国的五金之都，而哈尔斯是其中的佼佼者。哈尔斯以代工业务起家，后来发展了自己的品牌。根据2022年财报，以销定产的代工业务占哈尔斯总收入的七成左右。目前哈尔斯在浙江永康市、杭州临安和安徽蚌埠各有一座工厂。它唯一的海外工厂，落在了泰国罗勇工业园。近年来国际贸易环境发生剧烈变动，“客户非常明确对我们提出了多国采购的需求，作为我们公司来讲，客户的收入占这么大的权重，肯定要响应客户需求，所以必然要走出去。”吴子富对第一财经记者表示。从2018年开始，美国对华贸易摩擦升温，关税等贸易壁垒筑起，面向美国出口的中国企业不得不寻找新的生产基地。据记者了解，单就杯壶行业，哈尔斯之外至少有五家企业在东南亚投资了制造基地。哈尔斯的高管团队选址的时候，也曾走访美洲的墨西哥等地，最终选址泰国的一个重要原因是RCEP协议。RCEP是指《区域全面经济伙伴关系协定》，这项协议由东盟发起，中国、日本、韩国澳大利亚、新西兰及东盟十国共同制定，是亚太地区最大的自由贸易协定。哈尔斯泰国制造基地所在的罗勇工业园由中国企业参与开发，里面近七成的企业来自中国。“泰国当地政府虽然服务方面不像国内（周到），但是它不会有干涉，整体的环境还是比较稳定的。”吴子富对记者表示，“我们的团队过去已经将近两年了，大家除了知道这是不同的国家之外，整个生活、工作环境觉得比较适应了。”上市公司共进股份则选择了投资越南。共进股份主要生产制造网络通信设备。在贸易摩擦开始之后的第二年，共进股份就在越南设立了全资子公司，随后投资共4亿人民币拿地建厂。共进股份董秘贺依朦此前接受第一财经采访时表示，贸易摩擦之后海外客户对供应链有所担心，“所以他们建议我们在海外设工厂”。共进股份工厂位于越南北部的海防市，占地面积两平方公里的深圳-海防经贸合作区内。该园区是深圳市政府重点支持、深圳国资打造的海外产业园区。它的开发建设和招商运营者是深越联合投资有限公司，园区内也聚集了大量的中国企业。哈尔斯、共进股份等公司的情况显示，一批中国企业在贸易摩擦中开启了新一轮国际化，但这种海外投资往往是出于客户要求。“现在有逆全球化的趋势，特别是在贸易全球化方面是最大的后退。贸易保护主义的出现，会导致中国实体经济在出海过程中，受到越来越多的阻碍。但这并不代表全球市场对中国的商品需求真的变弱了。”Airwallex空中云汇中国区副总裁陈克炎对第一财经记者表示：“目前的地缘政治和贸易摩擦背景下，逼迫中国企业具备全球本地化的能力。”中国企业投资东南亚之后，往往发现成本更高了。“我们也面临着（泰国）供应链成本比国内偏高的问题，无论是原材料，还是人工成本。”吴子富对记者解释是说：泰国工人的平均薪资水平，比中国杭州临安的工人薪资水平要低，工作效率也比国内要低。这样综合比较下来，泰国人工成本反而上来了。如果说东南亚的工人熟练程度可以培养，效率可以逐步提高，那么工厂所需的一些关键原材料的成本，可能永远难以压降下来。以保温杯为例，其核心材料是不锈钢。在哈尔斯的临安车间，第一财经记者观察了它为一家日本品牌代工的流水连。一卷不锈钢材料，是整个工业流水线的起点，激光切割和焊接、埃斯顿的机械臂等设备配合着人工操作，最终一件毛坯的杯子才能下线。这一条流水线上的激光切割和焊接机器、机械臂等，基本都可以实现中国本土化生产。不锈钢这种原材料，中国更是最大生产国。根据世界不锈钢协会的数据，2022年中国不锈钢产量3197万吨，占全球产量58%；不含中国和韩国在内的亚洲其他国家总体不锈钢产量只有741万吨。一座位于杭州临安的工厂，与一座位于泰国罗勇工业园的工厂，两者在获取关键设备、原材料的难易程度、成本上，都不可同日而语。而且，泰国与中国在不锈钢产量上的巨大差距，根本没有缩小的可能。哈尔斯泰国工厂的产品主要是面向海外市场。据吴子富介绍，目前泰国工厂所需不锈钢材料，很大比例还是从中国进口。“杯壶这种产业集群能力，东南亚的其他国家都不如永康好，因为永康是中国的五金之都，它生产了全球几乎接近70%的不锈钢保温杯。”吴子富对记者表示。“海外一些地方目前的优势，基本上集中在人力成本，但人力成本并不是制造中最大的成本。对于技术型行业来说，劳动力成本可能只占很小的比例。”亚马逊中国副总裁杨钧对第一财经表示。宁波英南进出口有限公司销售经理李莹，也有类似感受。她的父辈创设的宁波伊司达集团是中国轻工业和清洁用品十强企业。“当时风很大，大家都说去东南亚有很好的政策。”李莹此前曾到东南亚考察，但最终并没有投资东南亚。“我们自己的调研发现，目前销量以及行业发展，现在不足以支撑到东南亚设厂。”她认为在东南亚建厂不仅回报周期非常长，也没有办法实现利润的上涨，或者真的可以降本。“我们收到非常多客户的反馈是，他们有一些其他品类的供应商，到东南亚生产三年了。这三年，出厂价还是没有办法做到和国内一样，甚至是更高。”李莹对第一财经记者说：“所谓的去东南亚可以降本，根本就没有这个事！”“宁波的配套设施比较全，现在很多的中国企业都是把原材料或者半成品运到东南亚去做包装的，这里面路费、管理成本、损耗，很多钱都浪费在里面。”李莹表示。上海魔江国际贸易有限公司CEO王鑫同样认为，在宁波这样的城市获得的产业生态支撑要远远好于某个东南亚国家。宁波作为中国外贸核心城市，政策支持之外，还有很多配套产业链，比如物流、财务咨询、管理咨询等各个方面都相对完备。“对我们企业来说，我们不仅需要好的团队，整个产业的配套也是非常重要的。我们可以在宁波一站式的解决我们的资金流、货物流，以及相关政策方面的支持，这是一块DTB（DirectToBuyer）跨境电商很好的土壤。”王鑫是一位“厂二代”，父辈以制造工厂起家，生产的制冷、西厨餐饮等设备更多是以传统外贸模式出口到海外。现在，他希望通过跨境电商等途径画出一条新的增长曲线。中国制造业生态与亚马逊等电商平台的结合，相比投资东南亚是更有效率的组合。一些在中国已经习以为常的基础设施，在一些东南亚国家可能就会成为企业发展的掣肘。“比如东南亚市场主要的问题是物流履约问题，例如印尼的岛屿很多，物流如何解决？”陈克炎对记者表示。东南亚的物理基础设施，支付环境等与国内相比还是有很大不同。越南、泰国等地分流了中国制造产业，但永康五金产业集群、宁波小家电集群等的优势地位未被动摇。“中国的产业带，库存、海运都有优势。”杨钧对第一财经记者说，他认为现在中国产业链的突出优势是敏捷快反，而非低成本。这种快速的反应能力，在电商时代尤其重要。传统出口模式下，中国制造类企业难以直接从终端消费者那里掌握需求信息。美国消费者需要什么尺寸的家具、德国消费者想要什么颜色的手机充电宝，这些信息主要掌握在中间的经销商手里，后者拿到欧美订单，再向中国制造商下达采购订单。在跨境电商渗透率逐步提升的时期，传统贸易的中间环节被压缩了。越来越多的工厂开始建立自己的品牌，跳过中间商，通过电商平台直接触达欧美消费者。“所以，以前是离顾客近的比较厉害，现在是离供应链近的比较厉害。因为消费者的洞察和用户的需求我都知道，谁可以最快把它做出来，用创新满足顾客的痛点，这就是最大的能力。”杨钧表示：“从供给侧来讲，中国企业的全球化、品牌出海，是真正的时代洪流。”对于中国企业来说，掌握生产制造环节是一方面，企业也希望向微笑曲线两端爬升，尤其是实现品牌的国际化。“中国企业不做品牌，时间久了很容易被替代掉，品牌是企业长期发展的方向。”商务部国际贸易经济合作研究院电子商务研究所副研究员李峄对第一财经说：“以前中国的卖家给国外的印象就是低价，我们再回头看，真正能够做得久，复购率高的，还是得做品牌。”王鑫对记者说，未来不大可能在东南亚布局，可能会在北美建立自己的组装工厂，甚至研发团队、销售团队，希望实现北美的本土化运营。他希望不仅做传统制造，而是把品牌推向世界，“前提是要做本土化运营，否则很难建立品牌真正的竞争力。”来源： 第一财经

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